Ocak ayı, finans piyasalarında beklenti ve yeniden konumlandırmanın karışımıyla işlem yılına başlıyor.
Avrupa hisse senedi endeksleri bu ayda genellikle durgunluk yaşarken, bazı hisse senetlerinin kayda değer kazançlar elde etme geçmişi bulunuyor ve bu da Ocak ayını mevsimsel kazananları tespit etmek için ilgi çekici bir dönem haline getiriyor.
Hisse senetlerindeki mevsimsel eğilimleri analiz eden Seasonax platformundan gelen veriler, Ocak ayının Avrupa hisse senedi endeksleri için son on yıllardır zayıf sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.
Euro Bölgesi'nin önde gelen hisse senetlerinin geniş çapta takip edilen endeksi Euro STOXX 50, Ocak ayında sadece %0,1 ortalama getiri ve %54 kazanma oranı kaydetti.
Endeks ayı 20 kez pozitif bölgede, 17 kez ise negatif bölgede tamamladı.
Yine de, Euro STOXX 50 Ocak ayında yenilenmiş bir güç gösterdi ve son iki Ocak ayını yeşilde tamamladı. Endeks Ocak 2024'te %3 ve Ocak 2023'te göz kamaştırıcı bir şekilde %8 yükseldi ve ikincisi, yalnızca Ocak 1997'yi geride bırakarak, kayıtlardaki en güçlü ikinci Ocak performansını işaret etti.
Almanya'nın amiral gemisi hisse senedi endeksi DAX, son 44 yılda Ocak ayında ortalama % -0,06 getiri sağladı; 24 kez yeşil, 20 kez de kırmızıda kapandı.
Ancak son yıllar daha parlak bir tablo çizdi. Ocak 2024'te DAX %0,8 yükselirken, Ocak 2023'teki %7,5'lik muhteşem bir yükseliş yılın en iyi başlangıçlarından birini işaret etti.
Benzer şekilde, Avrupa hisse senedi piyasasını daha geniş bir şekilde temsil eden daha geniş Euro STOXX 600 endeksi, Ocak ayında ortalama %0,1'lik bir kazanç kaydederken, %52'lik biraz daha düşük bir kazanma oranına sahip oldu.
Ancak DAX ve Euro STOXX 50 gibi STOXX 600 de son yıllarda yenilenen güç belirtileri göstererek Ocak 2023'te %6,7'lik bir yükseliş kaydetti ve Ocak 2024'te daha mütevazı bir %1,4'lük kazanç sağladı.
Euro STOXX 50 endeksinin bileşenleri arasında , Ocak ayındaki istikrarlı yükselişleriyle öne çıkan birkaç hisse senedi bulunuyor.
Seasonax verilerinin de vurguladığı gibi, bu en iyi performans gösterenler, yıllar içinde güçlü ortalama getiriler, yüksek medyan performans ve dikkate değer bireysel kazanımlar göstermektedir.
İşte daha yakından bir bakış:
1. Vinci SA
o Ortalama Getiri: +2,92%
o Ortanca Getiri: +3,35%
o Maksimum Kar: +12,81%
o Maksimum Kayıp: -14.53%
o Kazanan İşlemler: %75 (20 üzerinden 15) Fransız inşaat ve altyapı devi, yaklaşık %3'lük ortalama getiri ve %3,35'lik sağlam bir medyan performansla öne çıkan bir performans sergiledi.
2. Alman Borsası AG
o Ortalama Getiri: +2,24%
o Ortalama Getiri: +6,23%
o Maksimum Kar: +20.16%
o Maksimum Kayıp: -%31,53
o Kazanan İşlemler: %75 (20'den 15) Alman borsa operatörü, en iyi yıllarında önemli kazançlar elde etme yeteneğini yansıtan %6,23'lük çok daha güçlü bir medyan getiri ile %2,24'lük sağlam bir Ocak kazancına sahip. Yine de, en kötü performansında -%31,53'lük dik bir kayıp görüldü ve bu da hissenin ara sıra oynaklığını vurguladı.
3. SAP SE
o Ortalama Getiri: +1,50%
o Ortanca Getiri: +1,80%
o Maksimum Kar: +18,36%
o Maksimum Kayıp: -12.03%
o Kazanan İşlemler: %75 (20'den 15) Avrupa'nın en büyük yazılım şirketi, istikrarlı ancak daha mütevazı Ocak sonuçları verdi. %1,5'lik ortalama getirisi ve %1,8'lik medyan kazancı, %18,36'lık kayda değer en iyi yıl kazancıyla güvenilir bir performansı yansıtıyor.
4. Airbus SE
o Ortalama Getiri: +2,50%
o Ortanca Getiri: +1,15%
o Maksimum Kar: +23,41%
o Maksimum Kayıp: -19.89%
o Kazanan İşlemler: %60 (20'den 12'si) Avrupa havacılık devi Ocak sonuçlarında daha değişken oldu. %2,5'lik ortalama getirisi güçlü olsa da, sadece %1,15'lik medyan performansı, 20 yılda sadece 12 pozitif işlem gerçekleştirdiği için daha az tutarlılığa işaret ediyor.
5. Kering SA
o Ortalama Getiri: +1,27%
o Ortanca Getiri: +1,99%
o Maksimum Kar: +17,58%
o Maksimum Kayıp: -21.31%
o Kazanan İşlemler: %60 (20 üzerinden 12) Fransız lüks konglomera, bu listedeki diğerlerine kıyasla daha mütevazı Ocak sonuçları gördü. %1,27'lik ortalama getirisi, en iyi performans gösteren Ocak ayındaki %17,58'lik kazancı gibi ara sıra güçlü yükselişlerle birlikte %1,99'luk daha yüksek bir medyan getiri ile tamamlanıyor.
Orta ve küçük ölçekli hisse senetlerini kapsayan Euro STOXX 600 endeksine baktığımızda , bazı hisse senetlerinin olağanüstü ortalama ve medyan getiriler kaydettiği daha da çarpıcı performanslar görüyoruz:
1. JD Spor Moda plc
o Ortalama Getiri: +8,06%
o Ortanca Getiri: +9,01%
o Maksimum Kar: +39,94%
o Maksimum Kayıp: -27.31%
o Kazanma Oranı: %80 (20 üzerinden 16) İngiltere merkezli spor giyim perakendecisi, etkileyici bir ortalama %8,06 getiri ve %9,01 medyan getiri ile öne çıkıyor ve bu da güçlü Ocak kazançları sağlama konusunda istikrarlı bir yeteneğe işaret ediyor. En iyi yılında yaklaşık %40'lık bir ralli gördü, ancak en kötü kaybı -%27,31 oldu.
2. Sopra Steria Grubu
o Ortalama Getiri: +6,87%
o Ortalama Getiri: +7,14%
o Maksimum Kar: +24,38%
o Maksimum Kayıp: -14.03%
o Kazanma Oranı: %90 (20 üzerinden 18) Fransız BT hizmetleri firması, analiz edilen Ocak aylarının %90'ında kazanç elde ederek Euro STOXX 600'de en yüksek kazanma oranlarından birine sahip. Ortalama ve medyan getirileri de benzer şekilde güçlüdür ve bu da onu mevsimsel eğilimleri izleyen yatırımcılar arasında favori yapar.
3. Rheinmetall AG
o Ortalama Getiri: +6,38%
o Ortalama Getiri: +6,20%
o Maksimum Kar: +17,81%
o Maksimum Kayıp: -5.08%
o Kazanma Oranı: %90 (20 üzerinden 18) Alman savunma yüklenicisi, sadece -5.08% olan en kötü Ocak kaybıyla kanıtlandığı gibi, yüksek tutarlılığı sınırlı düşüş riskiyle birleştiriyor. Ortalama getirisi %6.38'di ve %90'ı olumlu işlemlerdi.
4. Sartorius Stedim Biotech SA
o Ortalama Getiri: +6,35%
o Ortalama Getiri: +8,39%
o Maksimum Kar: +21.02%
o Maksimum Kayıp: -18.97%
o Kazanma Oranı: %85 (20 üzerinden 17) Fransız yaşam bilimleri şirketi, biyoproses teknolojilerine olan güçlü talepten sürekli olarak yararlandı ve sağlam Ocak getirileri sağladı. %8,39'luk ortalama getirisi özellikle güçlü olsa da yatırımcılar keskin düşüşler potansiyeline dikkat etmeli.
5. CTS Eventim AG & Co. KGaA
o Ortalama Getiri: +4,12%
o Ortalama Getiri: +4,46%
o Maksimum Kar: +16,51%
o Maksimum Kayıp: -7.20%
o Kazanma Oranı: %75 (20 üzerinden 15) Almanya'nın önde gelen bilet ve canlı eğlence firması, güvenilir getiriler ve sınırlı düşüşle listeyi tamamlıyor. %4,12'lik ortalama getirisi ve %4,46'lık medyan getirisi, Ocak ayında istikrarlı bir performansı yansıtıyor ve %16,51'lik güçlü bir maksimum kazanç sağlıyor.